Leitmeritz, el brujo, resuelve los problemas de todos con la ayuda del libro Rojo de los hechizos. Pero no puede ayudar a su asistente, Chancery, el horrible azul y triste a quien la gente del pueblo llama el Horrible.
Un día mientras el Brujo está fuera del castillo, Chancery le pide al Libro Rojo de los Hechizos:
-Quiero ser lindo.
Y este deseo trae consecuencias inesperadas...